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「期貨開戶流程」期貨開戶云APP使用流程指引(圖示),新人看這里!

2018年9月7日 13:56

2018年9月7日 13:56

1、前端開戶流程


在開戶或使用本系統之前,首先閱讀一下開戶流程圖,使用者會大致了解整個過程需要的手續和必備的資料,以做好開戶之前的準備。同時,在之后開戶過程中如果不記得目前是哪個步驟,可以查看一下文檔,就一目了然了。流程圖還有個作用就是,如果客戶在開戶過程中出現流程問題了,對照流程圖也可以適當地查出原因。開戶流程如下圖:


前端開戶流程


以上是整體介紹了開戶云的前端流程,具體的操作步驟和需要注意的細節將會在下一章詳細介紹。


2、開戶前端


本章將詳細講解開戶過程中各個步驟的操作方法,以截圖加文字說明的方式一一呈現。備注:本文涉及到的圖片以測試環境為準,生產環境或許會有些色彩方面的差別,但是并不影響功能的使用。


2.1 第一步:登陸期貨互聯網開戶云系統


輸入https://hsqh.cfmmc.com 徽商期貨開戶網址,登陸以后會出現如下圖所示的頁面顯示。


期貨互聯網開戶云登陸界面


界面介紹了在開戶之前必須要了解的知識和必備的硬件條件,需要準備身份證和銀行卡,開戶所使用的電腦必須具備以下的硬件條件并保證可以正常使用:攝像頭、麥克風、揚聲器等,在開戶過程中,系統會自動檢測這些硬件的正確性,否則會被阻止開戶。


另外,首頁還列出了開戶云系統支持的各大銀行,用戶的銀行卡必須在列表的范圍之內。溫馨提示模塊介紹了開戶云系統的開戶時間和一些注意事項。所有這些信息都了解以后,用戶可以輸入手機號和短信驗證碼就可以點擊“馬上開戶”了。


請注意:首次登陸此網站需要下載和安裝安全控件,當您嘗試在右上角輸入您的手機號的同時,網站會彈出彈窗提醒,如圖所示:





點擊確定后會下載相應的執行文件,請安裝后重新刷新網址頁面即可正常登陸。


為了您的賬戶安全,請正確安裝和使用安全控件。


2.2 第二步:上傳身份證照與簽名照


進入到上傳照片頁面,根據按鈕提示上傳身份證正面、反面和簽名照等圖片,上傳的照片必須是近距離拍攝、畫面清楚的,否則會影響到后面獲取客戶資料的流程。詳細的注意事項請閱讀頁面下方的溫馨提示。上傳照片頁面如下圖所示:


上傳照片


所有照片都上傳成功以后,請閱讀“數字證書安全責任書”,閱讀完成并同意后點擊“下一步”進入到“填寫基本資料”頁面。


2.3 第二步:填寫基本資料


用戶使用手機號登陸開戶云系統后,進入的界面是填寫基本資料,界面如下圖所示。


填寫基本資料


本頁所有標注星號*的選項需要全部填寫完整后才可以點擊下一步,如有必須項未填寫或內容錯誤,會在相應位置出現錯誤提示。

請注意:聯系地址請盡可能填寫完整和詳細,盡量精確到道路號或門牌號;居間人與交易系統兩項為選填項,請聯系您的開戶人員確認此項該如何填寫;)


2.4 第三步:關聯銀行卡


填寫完個人資料后點擊下一步,會進入到關聯銀行卡頁面,選擇您的銀行類型并在下方輸入您的銀行卡號與銀行網點(請注意:銀行網點請填寫您辦理此銀行卡時的支行或者分行名稱。)可以根據需要同時選擇多個銀行


填寫完整銀行卡號與網點之后,點擊下方“”按鈕,拍攝您填寫的銀行卡正面照片;


關聯銀行卡


2.5 第四步:選擇投資者適當性分類


適當性分類


根據《證監會證券期貨投資者適當性管理辦法》的規定,您在開戶前必須進行必要的投資者適當性分類測試,請在此頁面選著您對應的投資者分類;


對于自然人客戶,投資者類型分為普通投資者和專業投資者,請根據自身情況選擇。一般來說,建議客戶選擇普通投資者,如您根據自身投資經歷,考慮選擇專業投資者,請參照頁面下方溫馨提示,提前準備額外的所需證明材料。


此處以選擇“普通投資者”為例,點擊下一步后進入填寫風險測評問卷頁面,如圖所示:


風險測評問卷


若17題選擇A項【資產保值,我不愿意承擔任何風險】,則為“踩雷題”,系統判定您不喜好風險,將不能繼續答題。


當您填寫完問卷點擊下一步后,網頁會彈出您的問卷得分,以及此分數對應的風險等級,如圖所示:



不同風險承受等級對應不同的產品,請仔細閱讀提示。


點擊“重新測評”,可以重新進行答題。點擊“繼續開戶”,進入交易所選擇頁面。若試題未上傳,請點擊“下一步”;


專業投資者


如您選擇“專業投資者”分類,點擊下一步后進入專業投資者信息采集問卷界面如下圖所示。


投資者信息采集問卷 


點擊“下一步”,進入到“專業投資者資料上傳”頁面。專業投資者資料上傳頁面如下圖所示:


專業投資者資料上傳


點擊上圖的“+”可以增加資料圖片框,最多可以添加10張圖片,最少需要上傳2張,也可點擊“×”進行刪除,點擊“下一步”,進入賬戶選擇頁面。


2.6 第五步:交易所選擇


進入賬戶選擇界面,若是普通投資者,針對風險等級為C1、C2、C3有兩次告知,C1、C2等級第一次告知如下圖所示:


C1、C2等級第一次告知


若點擊“堅持開戶”,彈出第二次告知如下圖所示,點擊“不想開戶”則直接退出。


C1、C2等級第二次告知


若點擊“堅持開戶”,關閉提示,回到賬戶選擇頁面,如下圖所示,點擊“不想開戶”則直接退出。

如您是C3等級以上,則可直接進入交易所選擇頁面:


交易所選擇


在此頁面您可以勾選您希望開通的交易所,如果您是第一次開立期貨賬戶,只能勾選商品期貨交易所(鄭州商品交易所、上海期貨交易所、大連商品交易所);如您已經在其他期貨公司申請過“中國金融交易所”與“上海國際能源交易中心”的交易編碼,您可額外勾選直接開通該交易所權限。如能不符合開通這兩個交易所的條件,該兩項會呈灰色不可選。


如您未開通過金融、原油交易所編碼,但您有意向申請開通,請在開通商品期貨賬后成功后聯系您的開戶人員提交申請材料;


請注意:因為金融與能源交易所的品種屬于C4風險等級產品,如您此次開戶風險等級被認定為C3級別,勾選金融交易所或能源交易所時會彈出高出自身承受風險警告,如圖:



您可以選擇重新填寫風險測評問卷提高風險等級或者點擊“堅持開戶”。

交易所選擇勾選后,點擊下一步進入閱讀協議;

 

2.7 第六步:閱讀三類協議


點擊下一步后進入閱讀協議頁面,此處協議為《客戶須知》、《期貨經紀合同》、《期貨交易風險說明書》,請仔細閱讀文檔至末尾后,勾選右下角“我已閱讀并同意以上所有協議和業務規則內容”后,點擊下一步


客戶須知


請務必仔細閱讀協議內容,如您直接點擊下一步會彈出提醒彈窗提示您:



閱讀協議并勾選后,點擊下一步進入視頻驗證;


2.8 第七步:視頻驗證


視頻驗證頁面是開戶人員手持本人身份證與期貨公司的認證人進行視頻實名認證。系統會自動識別本機硬件的正常性,如果是正常就顯示綠色的對勾;否則會顯示紅色的叉號,客戶可以安裝相應的驅動或者換一臺具備所需硬件的電腦即可。視頻認證界面如下圖所示。


視頻認證


確認開戶本機的硬件都正常后,點擊“開始視頻通話”,出現一個排隊頁面,頁面顯示的數量是所有系統中同時發起視頻的用戶數量,包括本人。視頻排隊界面如下圖所示。


視頻排隊


期貨公司認證人員接通視頻后,與客戶核對所填的基本信息,并采集客戶的視頻和照片,同時也會問些相關的開戶知識。視頻認證界面如圖所示。


視頻認證


在視頻過程中,雙方如果有不一致的問題可以通過聊天窗口進行溝通。如果有錯誤信息,認證人員會按照不通過原有打回到相關的步驟,客戶刷新前端重新完善信息后再發視頻認證。視頻審核通過以后,客戶點擊“下一步”進入到安裝數字證書。


2.9 第九步:安裝數字證書


數字證書是唯一識別客戶的憑證,安裝的證書需要輸入密碼,安裝成功后,自動保存到本地。


注意:此處設置的密碼一定要記住,在之后的流程中會用到驗證證書的密碼。否則,只能刪除本地證書文件,重新視頻驗證、安裝證書才可通過。安裝證書過程如下圖所示。

安裝數字證書


設置證書密碼


證書安裝成功后,頁面提示“數字證書已經安裝成功!”。否則,會提示證書安裝失敗,用戶可以點擊“重新安裝”或者及時聯系期貨公司負責人員。證書安裝成功后界面如下圖所示。


安裝數字證書成功


數字證書安裝成功后,點擊“下一步”;


2.10 第十步:簽署協議


簽署的協議是客戶須知、合同書和一些風險說明,客戶必須仔細閱讀并同意后方可進行下一步。協議內容也是由期貨公司自行定義。簽署協議界面如下圖所示。


簽署協議


如果客戶選擇專業投資者,需要簽署專業投資者附加協議(該類型下的所有協議)

若選擇普通投資者,需要簽署普通投資者附加協議(該類型下的所有協議),

若協議全部簽署后,點擊“下一步”進入到在線回訪步驟。


2.11 第十一步:在線回訪


在線回訪是開戶云的最后一個步驟,期貨公司會設一些問卷回訪類的題目,回訪客戶的開戶情況。客戶根據實際情況選擇即可。問卷回訪的界面如圖所示。


在線回訪


用戶做完在線回訪后,點擊“下一步”進入到開戶結果頁面。如圖:


開戶結果


3、等待期貨公司后臺審核


請耐心等待后臺人員審核即可,請閱讀頁面下方的溫馨提示。如果開戶失敗,客戶會收到短信通知,重新登錄本系統,修改完善以后再提交開戶結果即可。


經過以上這些步驟,用戶就開戶成功了。收到交易編碼后,用戶就可以在此期貨公司進行相關的業務交易了。

標簽: 期貨開戶問答

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